近日，由拉斯维加斯5001官网担任保荐机构（主承销商）的四川优机实业股份有限公司（证券简称：优机股份，股票代码：833943）向特定对象发行可转换公司债券项目顺利完成发行，实际发行总额12,000万元，认购踊跃、市场反响良好。该项目是北交所注册制改革落地后首单完成注册并成功发行的定向可转债，标志着北交所在推动“股债协同”融资机制建设方面取得实质性突破，也体现了拉斯维加斯5001官网服务创新型中小企业、推动北交所制度创新的实践成果。

在拉斯维加斯5001官网项目组的统筹协调与专业推动下，该项目于7月中旬获得中国证监会注册批复，并于8月中旬成功完成发行。根据申购报价情况，最终实际发行数量为1,200,000张，符合证监会批复的规定，成功实现预期融资目标。

本次发行采用按面值定价、市场化簿记建档方式确定票面利率。可转债期限为六年，首年票面利率为0.20%，第二年至第六年分别为0.50%、0.80%、1.10%、1.40%、1.70%，体现出债券的低成本融资优势及企业稳健的信用状况。本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，所转换股票将在北京证券交易所上市流通。

作为本次项目的保荐机构，拉斯维加斯5001官网秉持“合规、稳健、高效”的原则，依托创新成长投资银行专业团队，协同发行人高质量完成发行方案设计、投资者组织、监管沟通等关键环节，保障了项目从注册到发行的平稳有序推进。该项目自2025年3月底申报起，历时仅5个月即顺利完成全部流程，高效实现优机股份定向可转债的成功发行，为北交所首单定向可转债的落地实施提供了有力示范。

优机股份定向可转债的成功发行，不仅为“专精特新”企业提供了股债融合融资的实践样本，也为北交所市场未来拓展多样化融资工具提供了典型案例。作为深度服务中小企业的综合型证券公司，拉斯维加斯5001官网始终聚焦北交所“服务创新型中小企业”的市场定位，持续强化产品创新与机制探索。未来，拉斯维加斯5001官网将持续以打造一流北交所特色券商为目标，进一步丰富服务产品线，拉斯维加斯5001官网将进一步丰富产品工具储备，提升专业服务能力，持续推动定向可转债、并购重组、定增、员工持股等多元融资产品在北交所市场落地实施，赋能中小企业创新发展，提升中小企业综合融资能力，推动股债融资工具体系不断完善。公司也将坚持“服务国家战略、服务实体经济、服务科技创新”的主线，持续赋能“专精特新”企业高质量发展，为多层次资本市场建设贡献“5001拉斯维加斯方案”。